Teklifler

Müşterinize fiyat teklifini birkaç dakikada hazırlar, bağlantı, WhatsApp ya da e-postayla gönderirsiniz. Müşteri teklifi telefonundan açıp tek tıkla onaylar; onay size bildirim olarak düşer. Onaylanan teklifi tek düğmeyle faturaya dönüştürürsünüz: kalemler, iskontolar ve KDV aynen faturaya geçer, fatura kaydedilince cari hesap hareketi de işlenir.

Teklif listesi

12345

• Açık Teklifler: Yanıt bekleyen ve süresi dolmamış tekliflerin KDV dahil toplamı. Firmanızın ana para birimi dışındaki (dövizli) teklifler bu toplama girmez, kartta ayrıca sayısı yazar.
• Bu Ay Kazanılan: Bu ay onaylanan ya da faturalanan tekliflerin toplamı.
• Dönüşüm Oranı: Son 90 günde yanıtlanan teklifler içinde onaylananların oranı.
• Süresi Dolan: Geçerlilik tarihi geçtiği hâlde yanıt gelmemiş teklifler. Listede bu tekliflerin geçerlilik tarihi kırmızı ve doldu yazılı görünür.
• Tabloda Fatura sütunundaki numaraya tıklayınca bağlı fatura açılır. Arama kutusu teklif no, müşteri, konu ve ilgili kişide arar.

Teklif hazırlamak

123456

1. Yeni Teklif'e basın ve Cari'yi seçin. Müşteri carileri de tedarikçi carileri de seçilebilir; listede türü (Müşteri / Tedarikçi) yazar. Aradığınız cari yoksa yazdığınız adın altındaki yeni cari ekle seçeneğine basın: açılan pencerede ünvanı ve isterseniz telefonu girip Ekle ve Seç deyin. Cari, müşteri olarak Cari Hesaplar'a eklenir ve teklife seçilir; vergi no, adres gibi bilgileri sonra cari kartından tamamlarsınız (cari ekleme yetkisi gerekir). İlgili Kişi çıktıda ve e-postada “Sayın …” olarak, Konu teklifin başlığı olarak görünür.
2. Kalemleri ekleyin (aşağıya bakın). Birim fiyatlar KDV hariç girilir; birim ve KDV oranı her satırda listeden seçilir (Genel Ayarlar'daki birimler ve KDV oranları).
3. Sağda Teklif Tarihi, Para Birimi ve Geçerlilik Tarihi'ni belirleyin. Kısayol düğmeleri geçerliliği teklif tarihinden itibaren sayar; süresiz tarihi boşaltır.
4. Koşullar'da teslim süresini ve ödeme koşulunu seçin: daha önce kullandığınız metinler listede durur, öneri rozetliler hazır örneklerdir. Listede olmayan bir metni yazıp Enter'a basarsanız yeni koşul olarak kullanılır ve teklif kaydedilince firmanızın listesine eklenir. Bir metni listeden kaldırmak için yanındaki ×'e basın.
5. Kaydet'e basın. Teklif Taslak durumunda kaydedilir ve numarası (TKL-00001…) verilir.

123

Ürün ve serbest kalem

12

• Ürün Ekle ile açılan satırda ürünü ad, stok kodu ya da barkodla arayın. Seçince birim, KDV hariç satış fiyatı ve KDV oranı ürün kartından gelir; isterseniz değiştirebilirsiniz.
• Serbest Kalem yalnız bir metin satırıdır: montaj, danışmanlık, nakliye gibi ürün kartı olmayan kalemler için. Ürün arama kutusuna yazdığınız ve listede bulunmayan bir metni seçtiğinizde de satır serbest kaleme döner. Satırdaki Serbest yaz / Ürün seç bağlantılarıyla iki tür arasında geçebilirsiniz.
• + Açıklama satıra teknik özellik, kapsam ya da marka/model gibi bir not ekler; not çıktıda kalem adının altında yazar.
• Her satırın altında iskonto, KDV ve KDV hariç satır tutarı canlı hesaplanır; sağdaki Özet ara toplamı, satır iskontosunu, genel iskontoyu, KDV oranlarına göre KDV'yi ve genel toplamı gösterir.

Açıklamalar, şartlar ve iç not

123

Yazdığınız şart metinleri de teklif kaydedilince firmanızın listesine eklenir. Sonraki tekliflerde şartlar kutusunun üstündeki Kayıtlı şartlardan seç listesinden birini seçince metin kutuya dolar; kutuda istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Her teklifte aynı koşulları seçmemek için bir teklifte geçerlilik süresini, teslim süresini, ödeme koşulunu ve şartları ayarlayıp Bu koşulları ve şartları varsayılan yap'a basın. Seçtikleriniz listede varsayılan rozetiyle en üstte durur ve her yeni teklif bunlar seçili olarak açılır (geçerlilik, teklif tarihinden o kadar gün sonrası olarak). Varsayılanı değiştirmek için başka bir metin seçip düğmeye yeniden basmanız yeterlidir.

Teklif ayrıntısı

12345

Ayrıntıda müşteri ve teklif bilgileri, kalemler, iskonto ve KDV kırılımlı toplamlar, şartlar ve iç not görünür. Teklifi hazırlayan kişi de Hazırlayan satırında yazar.

1

Teklif durumları

• Taslak: Hazırlanıyor, müşteriye gitmedi.
• Gönderildi: Müşteri bağlantısı oluşturuldu ya da teklif e-postayla gönderildi; yanıt bekleniyor.
• Onaylandı / Reddedildi: Müşteri bağlantıdan yanıt verdi ya da siz Diğer menüsünden işaretlediniz. Reddederken nedenini yazabilirsiniz (ör. fiyat yüksek, rakip seçildi); neden ayrıntıda görünür.
• Faturalandı: Tekliften fatura kesildi. Bu durum elle seçilmez, fatura kaydedilince kendiliğinden verilir.
• İptal: Teklif geçersiz. İptal edilmiş teklif düzenlenemez; gerekirse Taslağa Al ile geri açın.

Süresi dolmuş teklif ayrıntıda ve listede Süresi doldu olarak işaretlenir; müşteri bağlantıdan artık onay veremez. Süreyi uzatmak için teklifi düzenleyip geçerlilik tarihini ileri alın.

Müşteriye göndermek ve çevrimiçi onay

123

1. Teklif ayrıntısının altındaki Müşteriye Gönder bölümünden gönderme yolunu seçin. Bağlantı ilk kullanımda oluşturulur; taslak teklif Gönderildi olur.
2. E-posta'da alıcı adresi carinin kayıtlı e-postasıyla dolu gelir. İsterseniz kısa bir mesaj yazın; boş bırakırsanız standart bir metin gider. E-postada ek dosya yoktur, teklif bağlantıdadır.
3. Müşteri bağlantıyı açtığında listede ve ayrıntıda Görüldü sayısı artar. Sizin ya da firmanızdaki bir kullanıcının açması sayılmaz.

123

Müşteri teklif sayfasında giriş yapmadan teklifi görür. Teklifi Onayla ya da Reddet'e basınca adını soyadını ve isterse bir not yazar. Yanıt anında teklife işlenir:

• Teklifin durumu Onaylandı ya da Reddedildi olur; ayrıntıda kimin, ne zaman, hangi notla yanıt verdiği görünür.
• Teklifi hazırlayan kişiye ve teklif kaydetme yetkisi olan kullanıcılara zil bildirimi gider.
• Genel Ayarlar › E-posta Gönderim Ayarları'nda Teklifler · Müşteri teklifi onayladı / reddetti türüne seçtiğiniz kişilere e-posta gider.
• Onaylanan teklifin çıktısında Müşteri Onayı alanına “Elektronik olarak onaylandı: ad soyad · tarih” yazılır.

1

Yalnız Gönderildi durumundaki ve süresi dolmamış teklif bağlantıdan yanıtlanabilir. Teklifi silerseniz bağlantısı da kapanır. Müşteri sayfası telefonda da rahat okunur.

Gönderilmiş teklifi değiştirmek (revizyon)

Müşteriye gitmiş (Gönderildi, Onaylandı ya da Reddedildi) bir teklifin müşterinin göreceği bir bilgisini değiştirirseniz (kalem, fiyat, iskonto, tarih, koşul, şart…) teklif numarası aynı kalır ama yeni revizyon açılır: numaranın yanında Rev.1, Rev.2 yazar. Onay ya da red eski sürüme verildiği için durum Gönderildi'ye döner; güncel hâlini müşteriye yeniden gönderin. Yalnız iç notu değiştirmek revizyon açmaz. Formun üstündeki sarı uyarı bunu kaydetmeden önce hatırlatır.

Teklifi faturaya dönüştürmek

123

1. Teklif ayrıntısında Faturaya Dönüştür'e basın. Satış faturası formu teklifin müşterisi, konusu (fatura açıklaması), para birimi ve tüm kalemleriyle dolu açılır. Satır ve genel iskontolar satırın iskontosu olarak, kalem açıklamaları satır notu olarak gelir; faturanın notuna teklif numarası ve ödeme koşulu yazılır.
2. Fatura tarihini, vadeyi ya da tahsilatı, kategoriyi kontrol edin. Ürün kalemlerinin stoktan düşmesini istiyorsanız Depo seçin; istemiyorsanız Stok hareketi yapılsın işaretini kaldırın. Serbest kalemler stoğa işlemez.
3. Kaydet'e basın. Fatura kaydedilir, teklif Faturalandı olur ve fatura teklifin ayrıntısında Bağlı Fatura olarak görünür. Ardından faturayı her zamanki gibi e-Fatura / e-Arşiv olarak resmileştirebilirsiniz (bkz. Faturalar ve e-Belge).

• Bir tekliften yalnız bir fatura kesilir; faturalanmış teklif değiştirilemez, durumu da değişmez.
• Bağlı fatura silinir ya da iptal edilirse teklif kendiliğinden Onaylandı'ya döner ve yeniden faturalanabilir.
• Reddedilmiş ya da iptal edilmiş teklif faturaya dönüştürülemez; önce durumunu değiştirin.

Yazdırmak ve PDF

Yazdır / PDF A4 bir teklif sayfası açar: firma logonuz (Genel Ayarlar'da yüklüyse) ve iletişim bilgileriniz, müşteri, konu ve genel toplam, kalemler, iskonto ve KDV kırılımlı toplamlar, teslim / ödeme / geçerlilik koşulları, şartlar, varsa IBAN'ınız ve imza alanları. Tarayıcının yazdırma penceresinde hedef olarak PDF olarak kaydet'i seçerek PDF dosyası alırsınız. İç not çıktıya hiçbir zaman basılmaz.

Kopyalamak ve silmek

• Diğer › Kopyasını Oluştur aynı müşteri, kalem ve koşullarla yeni numaralı bir taslak teklif açar; tarih bugün olur, geçerlilik aynı gün sayısıyla yeniden hesaplanır. Benzer teklifleri ya da süresi dolan bir teklifin yenisini hazırlamanın en hızlı yolu budur.
• Sil teklifi listeden kaldırır ve müşteri bağlantısını kapatır. Listede birden çok teklifi seçip toplu silebilirsiniz. Faturalanmış teklif silinmez.

Sık sorulanlar

Aradığınızı bulamadınız mı?Uygulamadaki Misketim Asistan'a sorun ya da bize yazın.

İletişim